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주금공, S&P AAA등급 인증 유로화 커버드본드 발행
홍 윤 기자  |  forester87@leaders.kr
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승인 2019.06.13  09:17:31
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한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 5억 유로 규모의 소셜 커버드본드 발행에 성공했다고 최근 밝혔다.
 
커버드본드는 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산에 대해 우선 변제권리를 갖는 채권이다.
 
이번에 발행한 커버드본드는 담보자산의 우수한 건전성과 법적 안정성을 토대로 한국물 유로화 채권 최초로 국제 신용평가기관 S&P로부터 한국의 국가 신용등급보다 2단계 높은 AAA등급을 받았다.
 
또 유럽커버드본드위원회(ECBC)가 인증하는 커버드본드 라벨(Label)을 취득했다. 공사의 커버드본드가 유럽의 정통 커버드본드와 같은 법률적·구조적 안정성을 갖고 있음을 국제적으로 인정받은 셈이라는 것이 관계자의 설명이다.
 
해당 커버드본드의 만기는 5년이고, 금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(-0.143%)에 0.25%의 가산금리를 더한 0.107%로 결정됐으며, 이는 유로화로 발행된 한국물 채권 중 역대 최저수준으로 평가된다.
 
이번 발행에는 유럽의 중앙은행, 대형자산운용기관 등 총 78개 투자기관이 참여했으며, 유형별 비중은 ▲중앙은행·국제기구 36% ▲자산운용사 32% ▲은행·보험사 등 32% 순이다.
 
이번 커버드본드로 조달되는 자금은 전액 서민·중산층 실수요자의 내집마련 지원을 위한 정책모기지 공급 용도로 사용하게 된다.
 
공사 관계자는 “AAA등급 초우량채권에 주로 투자하는 중앙은행·국제기구와 환경·사회·지배구조(ESG)채권에 투자하는 사회적책임투자자(SRI) 등이 높은 관심을 보였다”고 말했다.
 
홍윤 기자 forester87@leaders.kr
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