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우투패키지 인수 7천억 회사채 발행
남경문 기자  |  nam2349@leaders.kr
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승인 2014.05.13  19:12:33
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우투패키지 인수 7천억 회사채 발행

농협금융지주, 금리 2년 3.316% 등



NH농협금융지주가 우리투자증권 패키지(우리아비비생명·우리금융저축은행) 인수 자금 마련을 위해 7,000억원 규모의 회사채를 발행했다.

지난달 14일 우리투자증권 패키지 주식매매계약(SPA)을 체결한 NH금융지주는 13일 2년 만기 1,500억원, 5년 만기 3,000억원, 7년 만기 2,500억의 회사채를 각각 발행했다.

발행금리는 발행일 전일 만기별 NH농협금융지주 민평금리(채권평가사들의 평가금리) 평균에서 각 2bp 정도가 낮은 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.

앞서 NH농협금융지주는 우리투자증권 패키지 인수와 관련해 지난 1월 4,900억 원의 회사채를 별도로 발행한 바 있다.

회사측 관계자는 “두 번째로 실시한 대규모 회사채 발행이 성공한 것은 우리투자증권 패키지 인수에 대해 시장이 우호적인 시각을 갖고 있기 때문”이라고 평가했다.

이번 회사채 발행의 실무는 한국투자증권과 대우증권이 담당했다. 이기욱 기자

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